جو گاردنر، آموزگار نوازندگی یک گروه موسیقی در دبیرستان است که همیشه سودای اجرای موسیقی جاز بر روی صحنه را در سرش داشته است. اما در حالیکه به آرزویش نزدیک میشود، در پی حاثهای روح او از بدنش جدا شده و به جایی منتقل شود که در آن روحها رشد میکنند و پیش از انتقال به کالبد نوزادان تازه متولد شده، شور و اشتیاق برای زندگی پیدا میکنند! اکنون گاردنر برای بازگشت به زمین باید بر روی ذهن یکی از این روحها کار کرده و او را متحول کند...