شب دوازده ساله
در سال ۱۹۷۳ دیکتاتوری نظامی بر کشور اروگوئه حاکم است. در شبی پاییزی سه زندانی عضو جنبش آزادی‌بخش توپامارو از زندان بیرون آورده می‌شوند تا طی عملیاتی مخفی در سلول‌های انفرادی به مدت ۱۲ سال نگهداری شوند. هدف از این عملیات این است که بجای کشتن، آن‌ها را دیوانه کنند. یکی از این سه زندانی پپه موخیکا است که بعدها رئیس جمهور اروگوئه شد...