گاوچرانی به نام فیل که بسیار با جذبه اما خشن و جدی است به همراه برادرش جورج، املاک و گله‌های زیادی در اختیار دارند. اما از روزی که جورج همسر جدیدش را به همراه پسرش به خانه می‌آورد، فیل با رفتارش آن‌ها را عذاب می‌دهد تا جایی که کم کم عشق و محبت در دل او نیز رخنه می‌کند...
